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任泽平批评苹果失去了创新能力,iPhone16紧急加单1200万!

发布时间:2024-06-18 15:44:53来源: 15210273549

受三则消息催化,今天,消费电子板块,一跃成为A股最靓的仔,消费电子ETF(159732)大涨近3%。


第一则:有市场消息称,英伟达GB200服务器(AI)下半年正式放量,AI服务器PCB主要新增在GPU板组。同时AI服务器对传输速率要求较高,需要用到20至30层的HDI板(高密度互连板,属于PCB的细分领域 ),而且在材料选择上会用到超低损耗材料,其价值量进一步提升。

受此消息影响,斯迪克、金禄电子、明阳电路等多只个股涨停,PCB龙头沪电股份,股价再创历史新高。

PCB,印制电路板,是电子元器件电气连接的提供者,被誉为“电子产品之母”,广泛应用在通讯、消费电子、计算机、汽车等领域,可以说是无处不在,比如你给小孩买个遥控玩具,拆开里面也有PCB,这只不过是最低端的一种。


所以,基于下述两层逻辑,PCB板块成为电子行业最靓的仔,沪电股份股价创出历史新高。

第一层逻辑:受益于消费电子行业复苏。据《科创板日报》今日报道,IDC发布数据显示,2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3367万台,同比增长36.2%,伴随销量增长,市场出货节奏明显加快。

第二层逻辑:受益于AI产业的爆发。 AI 算力需求持续扩张,推动服务器等硬件设备快速迭代升级,与之带来高附加值的PCB需求的大幅增长,比如说HDI(高密度互连)板、高速PCB等。

 

第二则:台积电专家反馈,苹果A18和A18pro加单,iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部,是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。

受此消息影响,果链相关公司大涨,如领益智造、鹏鼎控股、立讯精密、歌尔股份等。

上调出货量,这就比较有趣了,再次打脸科技数码圈、财经圈的一些博主。剁手不是果粉,也记不太清是从哪一代iPhone开始,只要是苹果发新手机,就有博主在微博上指责苹果创新能力,教库克经营公司和做产品,典型如任泽平。


但是呢,苹果手机出货,似乎从来没有遇见过“江南皮革厂倒闭,老板带着小姨子跑路”的情况,每年仍然保持稳定增长,去年,苹果手机在全球出货量达2.346亿台,市场份额占比20.1%,超越三星成为TOP1,历史首次。

所以,基于上述两方面,创新能力“不足”和市场出货预期低,果链在苹果发布会前后几天,不太容易炒起来,反而是苹果手机上市销售一周左右,因加单被炒起来,这就和华为链有点相反。

 

第三则:据天眼查App显示,近日,立讯精密旗下东莞立讯技术有限公司发生工商变更,股东新增英特尔(中国)有限公司,同时,注册资本由约5.71亿人民币增至约5.89亿人民币。

有知情人士向媒体透露,本次双方合作将聚焦于立讯精密的通讯与数据中心业务领域;合作后,将有助于提升立讯精密相关产品竞争力。所以,这种合作,确实属于大利好,值得持续跟踪。

这两年,苹果将部分供应链外迁至东南亚、印度等地,国内的果链企业,普遍过的比较难受,二级市场呢,也被坑多次,所以,很多机构、散户都是绕着果链走的,尤其像立讯这种和苹果深度绑定的企业。

这次,立讯与英特尔绑定,有望改变公司的客户营收结构和投资者心中形象。

 

OK,这是今天的三则市场热点,做个简单的解读。另外,芯片板块,今天也有三则重要的消息:

1、台积电计划涨价,先进封装明年最高报涨20%;

2、SK大幅扩产第5代1b DRAM以应对HBM及DDR5需求增加。

3、据三星内部和业内消息人士称,三星电子将在年内推出高带宽存储器(HBM)的三维(3D)封装服务,预计这项技术将用于将于2025年推出的HBM4。

这三则消息就不必展开解读了,HBM、存储芯片的投资逻辑,此前有聊过,大家可以看这两篇《HBM的投资逻辑》、《都是半导体人,但我们的悲喜并不相通》即可。

这几天,电子板块的热度终于上来了,剁手最近也算是跟着喝了口汤,之前疯狂diss,就是觉得电子的逻辑蛮顺的,但资金就是在那里一个劲的互道S13,很不理解,这下总算是有点共识了。

所以,感兴趣的,可以顺着PCB、HBM、DDR5三条线挖掘右侧弹性标的,不想费心的,可以考虑下消费电子ETF(159732),持仓涵盖消费电子、芯片、PCB等细分领域。

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